智能电网时代电气成套设备行业能否逆袭？

电气成套设备是装备制造业的基础设备，在国计民生的各行各业拥有广泛的应用领域。1980年以后，我国实行改革开放政策，使国民经济有了快速的发展，经济建设的投入加大，尤其是基础设施和电力能源投入的加大，极大地刺激了本行业的发展，我国在引进国外产品的基础上，进行消化吸收，逐渐具备了自行设计、开发电气成套设备的能力。而90年代以来，国际电气知名品牌开始进入中国投资建厂，建立合资公司，在很大程度上促进了国内企业的新产品开发和制造工艺水平的提高。

随着基础设施建设和电力能源投入的发展，我国电气成套设备需求量逐年增加，产品升级换代速度加快，型号增多，技术性能有了明显的提高，生产设备及加工工艺有了明显改进。凭借比国外同类产品更高的性价比和服务优势，国产品牌已经在国内市场竞争中占据主导地位。

电气成套设备的市场需求广阔

电气成套设备的一个主要应用是对电力系统的控制和保护，因此电力行业是电气成套设备的直接消费行业，电力行业的投资和发展直接影响电气成套设备行业的市场需求情况。近几年，我国政府加大了对电网的技改投入，特别是智能电网、西电东送、全国联网、农网改造以及城市化发展所涉及的城网改造对电气成套设备制造业起到了积极的促进作用。此外，随着我国工业化进程的加快，也必将推动电气成套设备的需求增长，特别是石油石化、钢铁冶金等国民经济支柱工业。

"十二五"期间电力投资大幅增加，电气成套设备需求空间广阔

随着我国工业化和城镇化的持续推进，电力工业需求将保持持续增长。根据中国电力企业联合会在《电力工业"十二五"规划研究报告》上披露的数据，未来10年，我国电力投资总额将高达11.1万亿元，其中"十二五"期间，全国电力工业投资将达到5.3万亿元，比"十一五"增长68%。

根据中国电力企业联合会统计的数据：2010年我国电力规模继续扩大，发电装机容量达到9.66亿千瓦，同比增长10.56%。而目前我国的人均装机容量仅0.6-0.7kW，与发达国家人均1-3kW还有一定距离。我国拟在2020年达到总装机容量18.78亿以上，因此我国还将新增加装机9亿kW以上。

工业企业持续高速增长，极大地刺激了电气成套设备的需求空间

我国目前依然是发展中国家，工业发展依然是我国经济增长的主要动力和发展的重点领域，预计在未来相当长时间仍将持续增长，这无疑给电气成套设备的持续增长提供保障。

2011年5月27日公布的《石油和化工行业"十二五"发展指南》称，"十二五"期间，行业年均增长速度将保持在10%以上，到2015年，行业总产值达到16万亿元，将极大地带动智能电气成套设备的高速增长，主要体现为：一是新增产能提供需求空间持续增加;二是由于总产能增加，为设备定期更换提供的空间持续增加。

我国冶金工业快速发展，钢铁产能急剧扩张，产量由2001年的1.4亿吨增加到2010年的6.2亿吨，年均增加约5,000万吨。随着我国冶金行业产能的扩大，必然引发其对电气设备的需求增长，导致电气成套设备的产量的增长。

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电气成套设备的智能化发展趋势

"十二五"期间，配合坚强智能电网的发展，建设坚强智能电网要求设备具有数字化、信息化和在线检测等功能，电气成套设备的智能化发展将是重点。近年来，随着计算机技术、数据处理技术、信息传感器技术、通信和数据存储技术、电力电子技术等的发展及各学科间的融合，电气成套设备的智能化逐步成为行业发展的一个重要趋势。智能化成套设备使整个输配电系统的保护、控制、监控、测量等集中起来，实现配电网络自动化，为广域监测和诊断系统奠定了基础，确保电力系统的安全、可靠、经济运行。

配电网智能化更新改造，极大地增加了电气成套设备智能化升级改造

目前在国内各级电网中，配电网的基础设施建设最为薄弱。由于配电网投资不足,设备老化和技术性能低劣，高耗能设备多，电能损耗率高，一般地区配电网损耗在l5%～20%，个别地区达到30%,造成能源大量浪费和环境污染，尤其是农村电网问题表现更为突出。

针对上述情况，国家专门出台部分政策予以引导，目前，该政策主要集中于农村电网改造。2011年国家发改委公布了《关于实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》和国家能源局颁布的《农村电网改造升级技术原则》等政策分别指出，"十二五"期间，新一轮农网改造升级工程是"智能化的升级"，重点是开展新能源分散接入、配电自动化、智能配电台区、农村农电信息采集等试点建设。

工业企业的信息化建设全面展开，加深电气成套设备的智能化升级改造

中国的信息化建设正逐步走向成熟，应用从原来以石油石化、钢铁等高端市场为主朝着多元化的方向发展，在烟草、制药、造纸及食品等行业都有十分广泛的应用前景。而信息化建设将带动电气成套设备智能化的升级替代需求。

以冶金行业为例，《工业和信息化部关于钢铁工业节能减排的指导意见》中强调："2011年前重点支持300万吨以上钢铁企业新建或改造能源管理中心，支持钢铁企业数字化测量仪器仪表的推广使用，积极应用电子信息技术，对能源输配和消耗情况实施动态监测、控制和优化管理，不断加强能源的平衡、调度、分析和预测，实现系统性节能降耗"。随着国家在冶金行业逐步发布淘汰质量差、能耗高的设备，大力推广节能高效、

数字化设备，未来冶金电气设备将向智能化、自动化、节能化等方向发展，因而也将促进电气成套设备的升级改造。

电气成套设备与智能化电气成套设备的市场容量

1、电气成套设备的市场容量

以近年来中国电气成套设备的市场增长情况与未来电气成套设备需求空间的发展趋势来看，"十二五"期间我国的电气成套设备依然将持续高速增长。本文主要通过2001年至2010年的复合增长率来预测"十二五"期间电气成套设备各电压等级的产量，具体如下：

(1)40.5KV电气成套设备的市场容量

通过2001年至2010年40.5KV电气成套设备的统计数据，得出我国40.5KV电气成套设备的复合增长率达22%，并由此推测未来的市场需求情况。

(2)12KV电气成套设备的市场容量

通过2001年至2010年12KV电气设备的统计数据，得出我国12KV电气成套设备的近年来的复合增长率15%，并由此推测未来的市场需求情况

(3)0.4KV电气成套设备的市场容量

根据行业经验，一般低压电气成套设备(0.4KV)与12KV高压电气成套设备产量比例6：1。因此，在低压电气成套设备无法统计的情况下，本文暂且根据12Kv高压电气成套设备的生产产量，预测出低压电气成套设备的产量。

2、智能化电气成套设备市场容量

综上分析可知，智能电网的全面展开，配电网的智能化改造及工业企业的信息化建设必将全面提高我国电气成套设备的智能化替代率。依据2009-2010年智能电网试点阶段，高压电气成套设备新增部分智能化替代率为3%～5%。保守预计"十二五"期间我国电气成套设备新增部分智能化替代率将达到9%。

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